明末，大将袁崇焕被女真族设计所杀，其子袁承志年幼为袁崇焕旧部山宗保护，袁承志誓报父仇，但山宗无人堪为其师，华山未入门弟子崔秋山虽然传给袁承志一套伏虎拳，但是突遇强敌袭击，崔秋山拚死保护袁承志脱离险境，却身中剧毒，性命难保。