末法时代第一千年，世间能量失衡，原先的萨满巫族已不能满足平衡需求，于是天道便进行办事处改革。众多阿修罗、天人投胎转世到人间，但胎迷出生，众人皆忘却前尘。没事，他们天上的老师、部下以灵体的形式存在他们身边，在合适的时机出现，引导他们知晓自己的任务。