曾几何时，秦淮河畔的头牌歌妓莫愁，因为分红问题，经过多次的“自力救济”失败之后，便自立门户了。她孤家寡人的带着十三岁的义妹莫灵来到人烟稀少，周围只有三公里的莫愁湖，自己掏包雇工兴馆。金陵的天气，夏季苦热，人们多往郊区纳凉，使得秦淮河歌声酒嚣，彻宵不绝，十足一个不夜城。