自公元４２０年刘裕篡东晋建立南朝宋开始，天下分崩，分为南北两个朝代并肩对立。为了在这天下间建立立足之地，身处南方修炼天魔功的阴癸派派出绝色女子诱惑南朝后宫，逐渐掌握了南方大权。身处北方修炼剑典的慈航静斋为了对抗阴癸派，也派出了绝色女子，嫁入北朝后宫，帮助皇帝理清朝纲。阴癸派由于长期被慈航静斋打压，没接触过政事，导致南朝皇帝日日沉迷酒色，终于国力日益空虚。而北方在慈航静斋入世弟子的帮助下，日益强大。终于北隋灭掉了南陈。而在此时，一名天才横空出世，他以一己之力，将魔功道法合二为一，创出不死印法，震惊江湖，并且以一己之才智，导致突厥分崩。慈航静斋和阴癸派均感到此人的不同凡响，派出门下最出色的弟子，去吸引这名不出世的天才。故事也就从这里展开。